【企業調査】クラシコム（東証グロース/7110）
まるのん ·
2-3年後のEPSを120-150円、PERを16-20倍で見積もって、想定株価を1,900-3,000円のレンジで算出していた。 現状の時価総額120億弱から1.5倍程度の成長をどう捉えるかだけど、同社はネットキャッシュが潤沢だし、下方硬直性が高いと見れば確かに心地よい水準に感じる。 期初にマーケ強化で減益ガイダンスが出た際、あえて下値を買い増して主力級まで引き上げていた戦略は、バリュエーションの妙を突く良い動きだったな。
クラシコムさんは、2025/6/13に25年7月期の3Q決算を開示しました。併せて業績予想及び配当の修正を行われています。この内容を踏まえて、手元の資料をUPDATEしました。本決算時には、現中計の修正可能性にも言及があるため、改めてそこで精査しますが、一旦現状を踏まえてUPDATEした資料を基に、同社のことを整理しておきます。 続きをみる